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Attualità e Politica

30/01/2015 | 18:06

Gtech annuncia il collocamento di obbligazioni come finanziamento permanente dell'acquisizione di Igt

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gtech igt

ROMA -  Gtech S.p.A. annuncia il collocamento di obbligazioni senior garantite, in euro e in dollari, per un ammontare complessivo di circa 5 miliardi di dollari (corrispondenti a circa 4,3 miliardi di euro al tasso di cambio attuale), soggetto alle condizioni di mercato e alle condizioni di chiusura, come parte del finanziamento per l’acquisizione di International Game Technology (NYSE: IGT). Il collocamento sarà condotto per mezzo di una società veicolo, Cleopatra Finance Limited, «che depositerà in "escrow" i proventi delle obbligazioni fino al perfezionamento dell’acquisizione di IGT» si legge in una nota dell'azienda. Gtech S.p.A. si fonderà in Georgia Worldwide PLC in corrispondenza con l’acquisizione di IGT e si quoterà presso la New York Stock Exchange. «In quel momento Georgia Worldwide PLC diventerà l’emittente delle obbligazioni e utilizzerà i proventi del collocamento per pagare il corrispettivo in contanti dell’acquisizione di IGT, i costi relativi all’acquisizione e per rifinanziare una parte del debito esistente di GTECH e di IGT». Al momento è stato previsto che le obbligazioni saranno denominate in dollari (circa 3,5 miliardi di dollari) e in euro (circa 1,25 miliardi di euro). È stata presentata richiesta di ammissione alla quotazione delle obbligazioni presso l’Irish Stock Exchange. RED/Agipro

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