Sisal, avviato l'iter di quotazione in Borsa

ROMA - Sisal S.p.A. ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (sarà denominato, a partire dal 25 ottobre 2021, Euronext Milan), e ha richiesto a Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione delle azioni medesime.

L'operazione prevede un'offerta da realizzarsi mediante un Collocamento Istituzionale rivolto esclusivamente a investitori Istituzionali in Italia e all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, di azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore Schumann Investments S.A., indirettamente controllato da CVC Capital Partners. L’offerta prevede altresì la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’Azionista Venditore.

Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del Collocamento sono Deutsche Bank, Equita SIM, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking, con quest’ultima che svolge inoltre il ruolo di Sponsor. Lazard agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società. Latham & Watkins, invece, agisce in qualità di Advisor Legale della Società, mentre Clifford Chance è l’Advisor Legale dei Joint Global Coordinators. Lo Studio Gattai Minoli Partners ha il ruolo di consulente legale per gli aspetti di Corporate Governance. La società incaricata della revisione legale dei conti di Sisal è PricewaterhouseCoopers.

L'operazione di collocamento sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di Consob.

RED/Agipro

Attualità e Politica

Sisal, avviato l'iter di quotazione in Borsa

Calcio

Serie A, Como favorito a Udine per blindare la Champions: in quota Douvikas (gol a 2,25) lancia la sfida a Lautaro

Lotto

Lotto, colpo da oltre 306mila euro a Veroli (FR)

Calcio

Juventus, Spalletti vuole i “campioni”: avanza Bernardo Silva (3,00), calde le piste Osimhen e Lewandowski

Attualità e Politica

Concessioni Bingo, Tar Lazio accoglie nuovi ricorsi contro la proroga 2023-2024: "Provvedimento illegittimo e sproporzionato"

Calcio

Mondiali 2026, definite le 48 partecipanti: i bookie scelgono la Spagna (6,00), Messi e Ancelotti inseguono a 9,00

Attualità e Politica

Sala bingo a Fiumicino (RM), Consiglio di Stato dà via libera alla revoca della concessione: “Interruzione non giustificata dell’attività e assenza di licenza”

Attualità e Politica

Camera, parere favorevole della Commissione Finanze al decreto Lotterie

Calcio

Il Tottenham si aggrappa a De Zerbi: in quota (2,35) è derby col West Ham per evitare l’incubo Championship

Imposta scommesse agenzie, la Corte di Giustizia Tributaria di Bari: “Attività centri Stanleybet lecita, tassazione sul margine come per i concessionari”

Giochi, controlli a Napoli: minorenne giocava alle slot, chiuso centro scommesse

Slot, Global Starnet Srl risponde a Corallo: “Ricostruzione infondata. Rendiconti contabili trasmessi regolarmente e continuità aziendale garantita”

Accesso riservato