Sisal, avviato l'iter di quotazione in Borsa

ROMA - Sisal S.p.A. ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (sarà denominato, a partire dal 25 ottobre 2021, Euronext Milan), e ha richiesto a Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione delle azioni medesime.

L'operazione prevede un'offerta da realizzarsi mediante un Collocamento Istituzionale rivolto esclusivamente a investitori Istituzionali in Italia e all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, di azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore Schumann Investments S.A., indirettamente controllato da CVC Capital Partners. L’offerta prevede altresì la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’Azionista Venditore.

Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del Collocamento sono Deutsche Bank, Equita SIM, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking, con quest’ultima che svolge inoltre il ruolo di Sponsor. Lazard agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società. Latham & Watkins, invece, agisce in qualità di Advisor Legale della Società, mentre Clifford Chance è l’Advisor Legale dei Joint Global Coordinators. Lo Studio Gattai Minoli Partners ha il ruolo di consulente legale per gli aspetti di Corporate Governance. La società incaricata della revisione legale dei conti di Sisal è PricewaterhouseCoopers.

L'operazione di collocamento sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di Consob.

RED/Agipro

Attualità e Politica

Sisal, avviato l'iter di quotazione in Borsa

Altri sport

F1: Norris vince in Austria e accorcia su Piastri, per i bookie Leclerc lontano dal podio iridato

Estero

Eurojackpot, Norvegia: Norsk Tipping comunica a giocatori vincite milionarie, ma era un errore del sistema

Calcio

Mondiale per Club, per i bookie l'Inter vede i quarti: a bassa quota la vittoria contro la Fluminense. Chivu punta sulla coppia Lautaro-Esposito

Calcio

Juventus, Tudor chiede aiuto al mercato: in quota favorito Jonathan David, per i bookie suggestione Dybala

Attualità e Politica

Adm: prosegue tutela cittadini da gioco illegale grazie al Copregi

Altri sport

MotoGP, Bagnaia punta sul GP d’Olanda: l’azzurro cerca il poker ad Assen, ma per i bookie è sempre dominio Marquez

Attualità e Politica

Giochi, Piemonte: bocciato in Consiglio regionale emendamento Pd che aumenta distanze tra luoghi sensibili e sale slot

Attualità e Politica

Coni: Luciano Buonfiglio eletto nuovo presidente

Fondazione Snaitech main partner dell’edizione 2025 del Premio “Costruiamo il Futuro”

Processo “Gambling”, assolti dirigenti e agenti di Betsolution: non c’era la ‘ndrangheta nella società maltese di gioco

Giochi, controlli della Polizia a Vicenza: slot accese fuori orario, multa da 2500 euro al titolare

Accesso riservato