Giochi: Lottomatica approda in Borsa a inizio maggio

ROMA - II gruppo Lottomatíca procede a grandi passi verso Piazza Affari, con l'obiettivo della quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, la società ha depositato in Consob un prospetto informativo per la relativa approvazione e l'inizio dell'offerta è previsto per la fine di aprile, compatibilmente con le condizioni di mercato. Lo sbarco effettivo in Borsa è invece previsto ai primi di maggio. Si prevede che l'aumento di capitale, che costituisce la componente primaria dell'Ipo, sarà pari a 425 milioni di euro.
Lottomatica intende utilizzare i proventi dell'aumento per attuare il proprio piano strategico, compresa la riduzione del proprio indebitamento e della propria leva finanziaria a un livello di 2,4 volte l'Ebitda, e per rimborsare il finanziamento «intercompany» dì 250 milioni di euro concesso da Gamma Bondco, una società interamente controllata dall'azionista venditore, oltre agli interessi maturati e non pagati e finanziare il rimborso anticipato o la restituzione da parte della sua controllata, Lottomatica spa, di una parte delle proprie obbligazioni senior garantite con scadenza 2025. È previsto che, a seguito dell'offerta, l'indebitamento finanziario netto sarà pari a circa 1,29 miliardi di euro.
La società ha ricevuto l'impegno da parte di un pool di banche (Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan, UniCredit, Mediobanca, Bnp Paribas, Banco Bpm) a sottoscrivere un contratto di prestito ponte per una linea di credito fino a 1,1 miliardi. I fondi saranno utilizzati per rimborsare le obbligazioni senior garantite emesse con scadenza 2025 e per pagare alcune commissioni e costi dell'operazione. La valutazione complessiva del gruppo, secondo quanto stimato nelle settimane passate, potrebbe essere tra i 4 e i 5 miliardi di euro.
RED/Agipro

Foto credits Pqsels CC0 1.0 Universal

Attualità e Politica

Giochi: Lottomatica approda in Borsa a inizio maggio

Calcio

Serie C, finale playoff: 90 minuti dividono il Pescara dalla promozione, in quota abruzzesi favoriti contro la Ternana

Estero

Giochi, Allwyn: ricavi per 2,15 miliardi di euro nel primo trimestre 2025 (+7%). Chvatal (Ceo): "Soddisfatti per nuova concessione del Lotto in Italia"

Altri sport

MotoGP, Aragon: Bagnaia a caccia del riscatto dopo due cadute, ma i bookie puntano sulla settima di Marquez

Calcio

Napoli, effetto Conte: ribaltate le quote scudetto, per i bookmaker sarà bis azzurro

Altri sport

F1, GP Spagna: Piastri torna alla vittoria e stacca Norris nelle quote per il titolo, i bookie bocciano Leclerc nonostante il podio

Calcio

Juventus, rebus allenatore: Tudor sempre più vicino alla conferma, in quota spunta Zidane

Altri sport

Roland Garros, Italia protagonista a Parigi: Musetti e Sinner vedono la semifinale, i bookmaker offrono a 6 una finale tutta azzurra

Calcio

Pallone d'Oro, sfida Psg-Inter anche in quota: Dembele in pole ma Donnarumma e Lautaro credono alla rimonta

Fondazione Fair: la comunicazione sul gioco responsabile sia a beneficio dei giocatori

Giochi, controlli della Polizia a Lonato del Garda (BS): minorenne in sala scommesse e dipendente non in regola, titolare multato per oltre 8mila euro

Entrate tributarie: nei primi quattro mesi del 2025 oltre 2,7 miliardi di euro da lotterie e altre attività di gioco

Accesso riservato