Sisal, avviato l'iter di quotazione in Borsa

ROMA - Sisal S.p.A. ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (sarà denominato, a partire dal 25 ottobre 2021, Euronext Milan), e ha richiesto a Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione delle azioni medesime.

L'operazione prevede un'offerta da realizzarsi mediante un Collocamento Istituzionale rivolto esclusivamente a investitori Istituzionali in Italia e all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, di azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore Schumann Investments S.A., indirettamente controllato da CVC Capital Partners. L’offerta prevede altresì la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’Azionista Venditore.

Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del Collocamento sono Deutsche Bank, Equita SIM, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking, con quest’ultima che svolge inoltre il ruolo di Sponsor. Lazard agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società. Latham & Watkins, invece, agisce in qualità di Advisor Legale della Società, mentre Clifford Chance è l’Advisor Legale dei Joint Global Coordinators. Lo Studio Gattai Minoli Partners ha il ruolo di consulente legale per gli aspetti di Corporate Governance. La società incaricata della revisione legale dei conti di Sisal è PricewaterhouseCoopers.

L'operazione di collocamento sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di Consob.

RED/Agipro

Attualità e Politica

Sisal, avviato l'iter di quotazione in Borsa

Attualità e Politica

Consiglio dei Ministri, Abodi: "Nel nuovo decreto sullo sport misure contro match fixing e scommesse sportive illecite"

Calcio

Europei U21, per l'Italia sfida in salita con la Germania: in quota tedeschi favoriti per la semifinale, Gnonto sfida il capocannoniere Woltemade

Attualità e Politica

Calcioscommesse, inchiesta 'Benevento-bis': prosciolti Di Serio e Vogliacco dalle accuse di match-fixing

Attualità e Politica

Sala giochi a Ventimiglia (IM), Tar Liguria: “Mancanza delle licenze e violazione del regolamento comunale: stop all’attività e rimozione delle slot”

Altri sport

MotoGP, Italia: Bagnaia punta al poker al Mugello, ma i bookie dicono ancora Marquez

Attualità e Politica

Giochi pubblici, Adm: i concessionari devono usare l'F24 come mezzo di pagamento

Calcio

Calciomercato Milan, Allegri punta tutto sugli ex: in quota vicino Vlahovic, per i bookie calde le piste Rabiot e Chiesa

Calcio

Europei Under 21: l'Italia sogna la vittoria che manca dal 2004, ma in quota è duello Spagna-Germania

Dipendenza da gioco nel Lazio, 974 persone in cura. Faggiani (Anci - Osservatorio gioco): "Migliorare la prevenzione"

Consiglio dei Ministri, Abodi: "Nel nuovo decreto sullo sport misure contro match fixing e scommesse sportive illecite"

Consiglio dei Ministri: nuovo decreto legge sullo sport nella riunione di oggi alle 16

Accesso riservato