Lottomatica acquisisce SKS365 per 639 milioni di euro

ROMA – Lottomatica Group S.p.A annuncia che GBO S.p.A., società interamente partecipata da Lottomatica, ha firmato l’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo Lottomatica. Nel contesto dell'operazione appena conclusa, SKS è stata valutata 639 milioni di euro.

SKS365 è un operatore omnichannel leader nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, dove opera con i brand Planetwin365 e Planetpay365. In Italia può contare contare su circa 600 mila clienti registrati online e su una rete di circa 1.000 punti vendita retail di scommesse sportive. SKS detiene una quota di mercato del 9,6% nel segmento iSports e del 6,4% nel segmento iGaming, e prevede di generare €74m di EBITDA FY2023, di cui circa 70% Online e 30% Sports Franchise.

Attraverso questa operazione - prosegue il comunicato - Lottomatica rafforza la propria posizione di leader in Italia con una quota nel mercato totale online del 28,3% , arricchendo il proprio portafoglio di marchi e accelerando il profilo di crescita grazie ad un’operazione altamente sinergica. Il gruppo stima di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni di euro e sinergie di ricavo per almeno 5 miloni entro il 2026.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2024, subordinato alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentare. L’operazione verrà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni di euro nella forma di bridge debt facility. Il leverage netto al closing è stimato nell’intorno di 2,8x su base pre-sinergie e 2,6x su base post-sinergie.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto nel nostro Gruppo a SKS365, tra i leader nel settore dei giochi in Italia, guidato da uno dei più rispettati management team nell’industry e dalla leadership di Alexander Martin - afferma Guglielmo Angelozzi, CEO di Lottomatica Group -. Aggiungiamo dei brand di grande valore e complementari al nostro portafoglio, PlanetWin365 e PlanetPay365, e siamo felici di lavorare con Alexander ed tutto il team, e metteremo a disposizione tutto il supporto necessario per la prossima fase di crescita facendo leva sulle competenze del gruppo allargato”.

“Siamo orgogliosi di diventare parte del Gruppo Lottomatica - le parole di Alexander Martin, CEO di SKS365 -. Non avremmo potuto trovare un partner migliore per continuare la nostra vision per SKS365 con i brand PlanetWin365 e PlanetPay365. Voglio ringraziare i nostri azionisti, tutti i dipendenti ed i partner che hanno contribuito, sotto la mia guida, allo sviluppo di un operatore omnichannel di successo, caratterizzato da un forte slancio nei segmenti dello sport online e dell’iGaming, che complementano un retail network di successo. Sono felice di continuare a guidare il team di SKS365 e sono entusiasta di poter lavorare con Guglielmo Angelozzi ed i nuovi colleghi del Gruppo Lottomatica”.